Mexique, 1961. Le jour de ses douze ans, Johanna découvre son don pour la voyance. Dès lors, un esprit mauvais ne cessera de la harceler jusqu’à la folie. Arrivée à l’âge adulte, elle décide de partir à l’étranger afin de suivre des cours de théâtre. Elle pense alors être enfin débarrassée de cette entité, jusqu’à ce fameux soir où celle-ci réapparaît dans les coulisses du théâtre. Désespérée, Johanna cherche l’esprit bienveillant qui pourra l’aider… Sa quête la mène vers Pachita, médium spirite pratiquant, sous l’influence d’Hermanito, son esprit guide, des opérations chirurgicales à l’aide d’un couteau de chasse et d’une paire de ciseaux rouillés… Fervente catholique, Johanna croit à l’œuvre de Dieu. Cependant, certains patients meurent dans d’étranges conditions tandis que d’autres guérissent miraculeusement… Qu’y a-t-il vraiment derrière ces miracles ? Qui se cache derrière ce beau visage bienveillant ?